Une plateforme de services B2B / B2C en forte croissance, cession 100 % du capital.
Île-de-FranceServices B2B · marketplaceCA +121 % en un an0 dette financièreCession 100 %
Statut du dossier
Actif
Le fondateur se retire, transition 6 à 12 mois disponible
Affichage
Portrait
Une plateforme qui a prouvé son modèle en deux ans, prête pour la phase de scale.
Cette société opère une plateforme de services B2B / B2C (marketplace), un modèle scalable et très allégé en actifs fixes. Le fondateur a porté seul la trajectoire commerciale de la société depuis sa création en 2022.
La croissance est spectaculaire : chiffre d'affaires multiplié par 2,2 sur le dernier exercice, soit une progression de 121 %, portée par un investissement délibéré en développement commercial qui a comprimé la marge sur le même exercice. La structure reste financièrement saine : aucune dette financière et aucune caution personnelle.
Ce que reprend un acquéreur, c'est 100 % du capital d'une société jeune dont le fondateur se retire après avoir validé le concept. Une transition de 6 à 12 mois est disponible pour transférer les relations clients et la connaissance du marché. Un point d'entrée pensé pour un consolidateur sectoriel, un repreneur opérationnel expérimenté ou un search fund qui veut accélérer une plateforme déjà en traction plutôt que d'en construire une nouvelle.
Topline
CA ~1,0 M€
Dernier exercice clos, ordre de grandeur · progression de 121 % sur un an
Rentabilité
Marge d'EBE 39,6 % puis 5,9 %
Compression sur le dernier exercice, liée à l'investissement de croissance · détaillée plus bas
Structure financière
0 dette financière
Aucune caution personnelle · impôt sur les sociétés acquitté sur le dernier exercice
Prix de cession
Communiqué post-NDA
Prix de cession arrêté avec le cédant · communiqué sur signature du NDA
Ce que reprend un acquéreur
Profil du dossier sur cinq axes
Notes Alvo sur 100, chacune adossée à un fait vérifiable en due diligence, reprises des axes de la due diligence de ce mandat. Touchez ou survolez un axe pour lire le fait.
Composition de l'activité
Mix estimé entre activité marketplace B2B et B2C. Le détail des comptes clés et la part de chiffre par typologie sont transmis sur signature du NDA.
Indicateurs clés et référentiel
Croissance du chiffre d'affaires
Multiplié par 2,2 en un exercice
Progression de 121 % d'un exercice à l'autre, croissance organique. Source : FEC des deux derniers exercices, parsés ligne à ligne.
Traction démontrée
Rentabilité d'exploitation
39,6 % puis 5,9 % de marge d'EBE
39,6 % du chiffre d'affaires sur l'exercice précédent, 5,9 % sur le dernier clos. Source : FEC des deux derniers exercices.
Compression à instruire
Marge sur valeur ajoutée
51 % puis 11,3 % du chiffre d'affaires
La chute vient des achats et des services extérieurs, non des charges de personnel, restées quasi stables. Source : FEC des deux derniers exercices.
Bascule de modèle à documenter
Endettement financier
Aucune dette financière
Aucun emprunt ni caution personnelle relevés sur la période. Source : FEC des deux derniers exercices.
Bilan sans passif financier
Intensité capitalistique
Dotations aux amortissements marginales
Apparition d'un premier amortissement sur le dernier exercice seulement : la croissance n'a pas exigé d'investissement lourd. Source : FEC des deux derniers exercices.
Asset-light
Ce qui soutient la valeur, ce que le mémorandum détaille
Contribution relative de chaque axe à l'appréciation d'ensemble. À droite ce qui soutient la valeur, à gauche ce qui reste à instruire. Touchez ou survolez une barre pour lire le fait.
Trajectoire
Chiffre d'affaires sur 3 exercices
+121 % de croissance sur le dernier exercice
Indice 100 = chiffre d'affaires de l'exercice N, le dernier clos. Croissance forte et rapide, le chiffre d'affaires est multiplié par 2,2 en un an. Valeurs par exercice communiquées avec le mémorandum.
Profil clientèle
Typologie
Marketplace B2B et B2C
Ancrage
Île-de-France
Outil
Modèle scalable, sans actif lourd
Récurrence
Détaillée dans le mémorandum
Mix entre activité marketplace B2B et B2C, détail des comptes clés et part de chiffre par typologie transmis sur signature du NDA.
Profil de l'opération
Mandat exclusif Alvo · cession de 100 % du capital. Closing cible S1 2027.
Ce qui est proposé : le fondateur se retire après avoir porté seul la trajectoire commerciale de la société. Il cherche un repreneur capable de reprendre la direction commerciale et opérationnelle et d'accélérer la plateforme.
Transition disponible : le fondateur est disponible 6 à 12 mois pour transférer les relations clients, les process et la connaissance du marché.
Verticale : plateforme d'intermédiation de services B2B / B2C (marketplace), modèle scalable très allégé en actifs fixes.
Ancienneté : société créée en 2022.
Structure financière : 0 dette financière, aucune caution personnelle.
Différenciants
Croissance du chiffre d'affaires de 121 % en un an, signal fort de traction sur un modèle scalable.
Actif net financièrement sain : aucune dette financière et aucune caution personnelle sur les dettes.
Modèle marketplace scalable : structure très allégée en actifs fixes, croissance possible sans investissement significatif.
Traction validée par le bénéfice réel : impôt sur les sociétés acquitté sur le dernier exercice.
Fondateur disponible pour transition, 6 à 12 mois, pour transférer les relations clients et la connaissance du marché.
Secteur porteur et ticket d'entrée accessible pour un consolidateur sectoriel, un repreneur opérationnel ou un search fund.
Cible acquéreur
Consolidateur sectoriel ou groupe multi-services B2B en stratégie de build-up.
Repreneur opérationnel expérimenté cherchant à reprendre la direction commerciale d'une plateforme déjà en traction.
Search fund cherchant à accélérer une plateforme existante plutôt qu'à en construire une nouvelle.
Points de vigilance
La compression de marge sur le dernier exercice est nette : la marge d'excédent brut d'exploitation passe de 39,6 % à 5,9 % du chiffre d'affaires, et la valeur ajoutée de 51 % à 11,3 %, sous l'effet d'une hausse des achats et des services extérieurs. La question centrale est de savoir si la société investit délibérément dans sa croissance ou si elle bascule vers un modèle de distribution à plus faible marge : le mémorandum documente la nature de ces charges. S'ajoutent une dépendance forte au fondateur, qui a porté seul le développement commercial et pour lequel un accompagnement de transition est prévu, et un historique court de deux exercices comptables. Détail documenté après signature du NDA.
Process en cours
Dossier ouvert, plusieurs profils déjà qualifiés.
Trois entrées possibles dans le process, du moins engageant au plus engageant.